ジョーがいるドヤ街にカーロス・サンタがやってきた
タイガー尾崎にたったの一発で完勝した、カーロス・リベラは試合後に矢吹丈と試合をすると宣言。
しかし、マネージャーのロバートは、断固反対のため、カーロスは強制出国されないように姿を消す。
今日は、クリスマス。
チビ連の皆に、プレゼントを渡そうと得意のパチンコで大当たりを連発するジョー。
パチンコが得意なスポーツ漫画の主人公というのもレアです（笑）
しかし、チビ連たちは、ジョー・サンタではなく、カーロス・サンタからプレゼントを受け取っていた。
ドヤ街が、カーロスが育ったベネズエラのスラム街に似ており、懐かしくなりやってきたのか、
ジョーに会いに来たのかは、定かではありません。
必ずジョーと試合をすると、カーロスは誓う
ジョーもカーロスと闘いたいのは勿論だが、念願の世界戦が決まったことを知っており、無理に引き留めるつもりは毛頭ない。
なので、カーロスが帰国する前に、雪が降る公園で、拳で決着を付けようやと提案する。
しかし、南国ベネズエラで育ったカーロスは初めて見る雪に狂喜して、耳を貸さない。
カーロスはジョーに告げる。
ジョー矢吹の中に、自分と同じ野生の匂い、野獣の本能を見た。
今まで、私は本気で闘ったことがないが、ジョー、お前となら必ず最高の試合が出来る。
必ず、お前と試合をする、信じてくれと。
カーロスの鋭い眼光と真剣さを見て、ジョーもカーロスの言葉を信じる。
そして、ロバートと再会したカーロスは思いの丈を打ち明けて、ロバートも受け入れる。
そして、美しき女性プロモーター・白木葉子が動く。
世界戦の延期の違約金が私が払います。
そのかわり、二人の試合のプロモートは全て私が引き受けます、と。
本放送:１９８０年 １２月１５日 視聴率:１０.１％